Como hacer ordenes de compras en MS Dynamics NAV

RUTA: Departamentos/Compras/Ordenes de compras

Hacer Clic en Nuevo

En la ventana:

Sección GeneralCompra a-No proveedor: Se selecciona el proveedor al cual se le realizara la Orden de Compra
 Dirección de compra: Estos datos son generados automáticamente de la configuración previa del Proveedor
 Fecha emisión documento: Fecha generada automáticamente por el sistema, si se desea cambiar, ingresar manualmente
 Fecha de registro: Fecha generada automáticamente por el sistema, si se desea cambiar, ingresar manualmente
 Fecha de Vencimiento: Fecha generada automáticamente por el sistema, si se desea cambiar, ingresar manualmente
 No factura proveedor: Esta campo queda vacío, hasta tener la factura en físico correspondiente para ser contabilizada
 Fecha de pedido: Fecha generada automáticamente por el sistema, si se desea cambiar, ingresar manualmente
Sección LíneasTipo: Seleccionar Cuenta, con esta opción se afectara una cuenta contable
 : Seleccionar la cuenta contable que sera afectada
 Descripción: Muestra el nombre de la cuenta contable que sera afectada, o, ingresar alguna descripción requerida
 Cantidad: Ingresar las cantidades correspondientes

Una vez llenado todos los datos correspondientes, se procede a ARCHIVAR EL DOCUMENTO, y se realizara mediante la siguiente acción:

En la barra superior:   Inicio —– Archivar documento

Se verifica que el documento se encuentra guardado, pendiente por ser contabilizado mediante la ruta:

Departamentos/Compras/Ordenes de compras

En estado ABIERTO

Si se requiere modificar la Orden de Compra, ubicar la orden y hacer Clic en EDITAR (realizar las modificaciones) ——- Inicio ——- Archivar documento.

Una vez verificado todos los datos se procede a Imprimir la Orden de Compra

Una vez teniendo a mano la Factura originada a través de la orden de compra, se procede a llenar los campos necesarios para ser contabilizada

Departamentos/Compras/Ordenes de compras

  1. Se ubica la Orden de Compra —— Editar
  2. Se Ingresa en número de factura en la Sección General ——- No. Factura proveedor
  3. Se ingresa la Dimensión correspondiente Sección Líneas
  4. Se ingresan los costos correspondientes a cada línea Líneas ——– Costo unit.directo sin IVA
  5. Se procede a Contabilizar Orden de Compra para ser transformada en Factura.
  6. Inicio —— Registrar

A través de la siguiente ruta se podrá consultar el histórico de las Ordenes de Compras realizadas:

RUTA: Departamentos/Compras/Histórico Ordenes de compras

Como crear un proveedor en MS Dynamics NAV

Para configurar, ubica la ruta:

Departamentos/Compras/Proveedores/Nuevo

En la ficha:

PROVEEDORES –  Los campos marcados con * son de carácter obligatorio
GeneralSe deben llenar los campos de esta sección, de esta manera se tendrá el proveedor lo más actualizado posible, así como también para futuros reportes que se necesiten generar
Dirección y contactoSe deben llenar los campos con la dirección y contactos correspondientes.
FacturaciónSe deben llenar los campos: Detalle registro: Referentes a los grupos contables. Es importante que el Grupo Contable Proveedor este asociado a la cuenta contable correspondiente.  
PagosOpción Método de Liquidación (Manual). Campo generado automáticamente.  

Una vez verificado y llenado todos los campos hacer clic en ACEPTAR.