Como anular facturas de compras en MS Dynamics NAV

Para ANULAR facturas de compras/gastos se realiza a través de NOTAS DE CRÉDITO, las mismas se realizan a través de los siguientes pasos.

  • Se ubica la factura de compras que se desea anular.

Ubicar la siguiente ruta:

  1. Departamentos/Compras/Proveedores
  • Seleccionar el proveedor a anular — Hacer clic en “Movimiento”
  • Seleccionar la factura a anular — Hacer clic en “Mostrar documento registrado”

Visualizada la ventana donde se registró el documento, se procede hacer Clic en Crear nota de crédito correctiva

  • Se genera automáticamente la Nota de crédito.
  • Se llena el campo No. Nota crédito proveedor, se recomienda colocar NC+el número de factura a anular.

Para contabilizar hacer Clic en Registrar

Como procesar facturas de compras (gastos o servicios) en MS Dynamics NAV

Para configurar, ubica la ruta:

Departamentos/Compras/Facturas compras/Nuevo

En la ficha:

FACTURAS DE COMPRASLos campos marcados con * son de carácter obligatorio
GeneralSe selecciona el proveedor y se procede a llenar la información requerida:  
 Proveedor: Se selecciona el proveedor correspondiente.  
 Fecha emisión documento: Fecha de la factura  
 Fecha de registro: Fecha de contabilización de la factura  
 Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento de la factura  
 N° factura proveedor: Ingresar el numero de factura correspondiente  
 Cod. comprador: (Opcional) Persona encargada de realizar el gasto, llenar en caso de ser necesario
 Cod. Auditoria: (Opcional), utilizado para la elaboración de informes, llenar en caso de ser necesario
LíneasSe selecciona el proveedor y se procede a llenar la información requerida:  
 Tipo: Seleccionar Cuenta, con esta opción se afectara una cuenta contable  
 : Seleccionar la cuenta contable que sera afectada  
 Descripción o Comentario: Descripción del gasto que se esta registrando  
 Cantidad: Ingresar la cantidad 1  
 Dimensión: Seleccionar el correspondiente  
 Grupo Registro Iva Producto: Seleccionar que tipo de impuesto aplica para la transacción, Iva 0% ejemplo  
 Costo Unitario directo sin Iva: Indique el monto del costo y/o gasto a registrar, esta opción el monto es mostrado sin Iva
 Tipo de Reportes, pago y conceptos: Seleccionar los correspondiente
  • Sección Detalles de la factura: Datos generados automaticamente.
  • Sección ENVIO Y PAGO: Datos generados automaticamente.
  • Para adjuntar documentos a la transacción, se puede hacer a través de la siguiente manera:
    1. Mostrar adjuntos ———- Vínculos
    2. Vínculos —- Nuevo
    3. Nuevo —– Clic en Vincular dirección, al final los tres puntos (…) ——— Seleccione el archivo a adjuntar ———- Abrir —— Guardar

Antes de contabilizar se puede verificar el asiento contable haciendo Clic en Acciones —- Vista Previa de registro

  • Una vez terminada de cargar todos los datos en la transaccion se procede a Contabilizar.
  • Inicio —– Registrar